据台湾经济日报近日报道，AI浪潮来袭，CMOS传感器（CIS）有望迎来新一波规格更新需求，全球CIS龙头日商索尼加码下单。业界指出，影像传感器是重要的感光元件，CIS因体积小、成本较低，市占率高于CCD（感光耦合元件），并被广泛应用在手机、汽车、安控、医疗等多领域。
西南证券电子研究团队1月研报指出，CIS是通过光电效应将感受到的光转换为电信号，通过读出电路转为数字化信号。凭借处理速度快、成本低等优势，CIS成为市场上最为主流的图像传感器。根据CounterpointResearch数据，2022年在CIS下游应用领域中手机占71.4%，汽车、安防监控约占8.6%、5.6%。根据Yole数据，2022-2028年全球CIS市场规模复合增长率为5.1%，从2022年的213亿美元有望增至290亿美元；其中，全球汽车CIS市场规模有望从22亿美元增至36亿美元，复合增速约8.8%。市场格局方面，2022年CIS市场索尼约占42%的份额，三星、豪威科技（韦尔股份子公司）分别占19%、11%。
西南证券指出，汽车领域是CIS增长的重要来源，随着智能驾驶级别的升级，车载摄像头搭载数量在快速提升，原先单车1-2颗，目前正在快速渗透的L2级别单车所搭载的摄像头多在5-8颗，有的多达12颗；L3级别的摄像头搭载量大多在8颗以上；据Yole预测，2027年单车摄像头用量有望达到20颗。根据群智咨询数据，2023年全球车载摄像头市场需求或超3亿颗，同比增长约40%。CIS是车载摄像头模组的核心，汽车智能化升级将带动车载CIS量价齐升。2024年，以华为供应链为代表的智能驾驶和智能座舱将迎来快速渗透期，为CIS等供应链带来显著业绩弹性。
国金证券分析师罗露此前研报指出，根据ICVTank，2021年，国内厂商豪威科技车载CIS市场份额达29%，全球排名第二，技术水平处于领先地位，产品广泛受到整车厂与Tier1厂商认可。而国内其他厂商也正发力车载CIS，例如格科微产品已用于行车记录仪、360度环视、后视、座舱监控等；思特威产品在倒车摄像头后装市场获得广泛应用。
罗露指出，人形机器人有望继智能汽车成为CIS最新增长动力。人形机器人摄像头需要高性能快速且精确地取得图像信息，应对多变的工作环境，亦会使得此领域CIS价值量较高。国内CIS行业起步较晚，以往主要从低端产品切入，而经过多年的追赶，与海外厂商差距正在不断缩小。由于国产CIS具备性价比、临近产业链与市场等优势，罗露认为人形机器人是国产CIS的发展契机，推动国产厂商技术加速升级，占据更多市场份额。
据财联社不完全梳理，2024以来包括立昂技术、韦尔股份、甬矽电子、大港股份、思特威、欧菲光、江丰电子和美迪凯在内8家上市公司在互动平台回复CIS相关业务布局，具体情况见下图：
